프라임에셋 손보사별 장기보험 업무매뉴얼

프라임에셋 손보사별 장기보험 업무매뉴얼자료 첨부

 

생명보험사, 손해보험사, 타GA에서 프라임에셋으로 이직하신 분들에게는 처음 접하는 보험사의 업무가 스트레스입니다.

보험사 전산을 최초에 어떻게 로그인을 하고, 설계서는 어떻게 출력하고, 또 청약서는....?

보험전산의 로그인, 가입설계, 청약서 출력까지만 설계사가 혼자 할 수 있다면 많은 부분의 업무적 스트레스를 줄일 수 있을 것입입니다.

 

이부분에 도움을 드릴수 있는 자료를 첨부합니다.

 

첨부된 자료는 프라임에셋 손보업무팀에서 배포한 자료입니다.

 

첨부파일 목차안내

 

1. 최초 로그인, 초기화, 연락처변경방법 1~3p

2. 청약진행 및 원본 송부 4~5p

3. 완전판매 모니터링 조치방법 6~7p

4. 계속 보험료 처리방법 8~9p

5. 부활 보험료 처리방법 10~11p

6. 실효, 유예 조회방법 12p

7. 철회, 해지, 취소시 구비서류 13~15p

8. 은행 및 수익자 지정 16~18p

9. 보험금 청구 서류 접수처 19~20p

10. 증권발행 처리방법 21p

11. 태아등재 방법 22p

12. 진단 대상 건 처리방법 23p

13. 개인정보조회동의처리절차 24~25p

14. 종피 보험자 추가배서 가능여부 26p

 

 

손해보험(장기)_업무매뉴얼_2015.05.pptx